比特币初印象 (一)

2018-09-08 14:31:00

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(1)跌宕不定的价格。大多数人对比特币的认识都始于其价格的疯狂增长,马克.布莱赛特在《比特币:加密货币知识必读》一书中介绍了2009--2016年比特币的价格变化情况(见图2.2)。比特币的价格经历过多次过山车般暴涨暴跌,实际上价格行情走势也远比年度均价波澜壮阔。在多次危机时刻①,很多人预言比特币的体系将要崩溃,比特币将一文不值,但是稍经调整比特币的价格就会重新攀上新的高位,2017年9月,比特币已经高达3 791美元;2017年11月比特币价格已经突破8 700美元,2018年年初一度超过2万美元。    

一个比特币到底能值多少钱?有人认为一文不值,有人认为虽有价值但是现在泡沫太大,也有人认为价格还会上涨,其价值要远远超过现在的价格,这其中也不乏华尔街专业人士,前Fortress对冲基金经理迈克尔?诺沃格拉茨预计比特币将在2018年年底“轻松”突破4万美元大关;Wedbush Securities分析师吉尔?卢利亚(Gil Luria)曾经做出一个判断,他认为比特币的价值有可能达到10万美元。在华尔街知名分析师前摩根大通美股策略师,现Fundstrat联合创始人汤姆?李看来,未来十年,千禧一代比特币会成为黄金的替代品。就本质而言,比特币就是另一代人的数字黄金。如果比特币能占到黄金市场的5%。其价格就将达到2.5万美元,但汤姆?李认为5%的比例还太低,应该在10%或者15%,这样比特币的价格就会达到10万美元。对于比特币价格的波动,汤姆.李(rrom L。。)认为比特币的发展类似于社交网络。基于梅特卡夫定律,一个网络的用户数量越多,该网络的价值就越高。如果将比特币的用户数量的平方乘以平均交易价格,过去四年中94%的价格波动都能用该公式来解释。    

(2)神秘的中本聪。比特币爆棚之后,有人试图揭晓中本聪的身份,并且从编程能力、经济学水平、语言习惯、作息时间等多个维度寻找蛛丝马迹。怀疑者的名单先后出现了都柏林三一学院的密码学天才23岁的麦克尔?克莱尔、瑞波币以及电驴的创始人杰德、自称证明了ABC猜想的日本学者望月新一、提出智能合约理念和比特金概念的尼克。萨博、特斯拉的创始人埃隆?马斯克,他们都拒绝承认自己是中本聪。    

2014年,《新闻周刊》的记者莉亚?古德曼驱车穿越整个洛杉矶追踪了一个名叫中本聪的美籍日本中年男子,这一度引起轰动,然而实践证明这就是一场闹剧。这种行为引起了比特币社区的反感,比特币基金会的杰夫?加查克因此在2014年3月6日发表了《我们都是比特币》的声明,杰夫承认即使和比特币项目最为密切的核心开发者也都不知道中本聪的身份,他希望大家将注意力集中在技术本身,在声明中他写道“你无须知道中本聪是谁,也不需要信任他。比特币的设计就摆在那里,所有人都可以去检验。最终,中本聪用比特币协议创造了一种全新的‘语言’。像比特币这样的网络协议,无非就是一种允许多方进行自由沟通的通用语言。就像世界上的其他语言一样,比特币协议也会随着用户的变化而改变和成长,最终没有人能控制它。”杰夫认为人们对中本聪身份的好奇是可以理解的,但是请那些消息发布者为自己的言行负责,同时考虑一下这种行为的危险性。    

2016年,BBC、The Economics等媒体报道比特币的发明者中本聪是澳大利亚企业家克雷格‘莱特(Craig Wright),比特币基金会的首席科学家安德烈森甚至出面表态称他确信克雷格就是中本聪。然而,质疑声并没有因为安德烈森的表态而平息,不少专业人士认为“克雷格只是一位很熟悉这个加密系统的系统管理员水平,根本无法说明他就是中本聪”。克雷格最终拒绝提供拥有最早的密钥的证据,放弃证明自己是中本聪。中本聪是谁终究还是一个谜,但这真的不重要,比特币就在那里。鸡蛋味道很好,何必纠结于要认识下蛋的母鸡呢?    

(3)激烈交锋的观点。    

①郁金香泡沫。围绕比特币有两种针锋相对的观点:比特币怀疑论者认为比特币只是一些没有背书支持的数字,注定了“昙花一现”的结局。怀疑论者将比特币的价格疯狂增长视为投机泡沫的直接证据,《华尔街日报》曾经将比特币狂潮比作17世纪的郁金香泡沫,《金融市场》更是一针见血地说“比特币就是现代版的郁金香泡沫”,比特币也被贴上“郁金香泡沫”“庞氏骗局”的标签,甚至还有“阴谋论”的猜度。    

比特币的拥护者们将比特币视为“数字黄金”,对“郁金香论”嗤之以鼻,他们认为比特币和郁金香泡沫毫无关系。北大哲学博士胡翌霖的观点非常具有代表性,他认为传统的泡沫或者庞氏骗局在两种情况下可能崩溃或者覆灭:一是他的信念中心被剿灭,从金字塔的顶端开始崩溃,那么整个骗局将失去动力,人们的信心会崩塌,从而无可挽回地破灭;二是全民参与,当找不到下一波接盘侠的时候,那么整个链条也将无可转圜地崩塌了。他认为比特币恰恰能杜绝这两种情况:一方面比特币是去中心化的网络,而非金字塔结构,没有任何一个中心的破坏可能引起信心的全面崩塌;另一方面全民参与非但不是泡沫最终破灭的时刻,而是比特币最终成功的时刻。对于比特币大起大落的价格变化,他认为这是正常的,比特币的价格只能“在自由市场中通过所有参与者自发的博弈,逐渐确立起来”,“角逐的资本和势力越多,价值才会日趋稳定。”他坚信“无论比特币最终命运如何,在互联网历史和货币历史上,它的历史地位绝对不可置疑,作为缅怀纪念货币革命或欣赏把玩技术杰作的收藏品,它的价值也不会归零”。    

②通货紧缩论。另一个关于比特币的争议是怀疑者认为比特币是通货紧缩的货币,会伤害到经济运行,而轻微的通胀是有益的。比特币信仰者更加认可英国经济事务研究所研究员弗兰克?霍伦贝克(Frank Hollenbeck)的观点,坚信通货紧缩和经济萧条没有任何关系。霍伦贝克在《通货紧缩何足为惧》一文中提及艾克森和凯赫针对17个国家历时180年的经济情况进行的研究,发现通货紧缩和经济萧条之间没有直接联系,实际上经济萧条更多的是伴随通货膨胀而不是通货紧缩的出现,这个研究范围内出现了73次通货紧缩,只有8次发生了经济危机,另外21次经济危机都没有发生通货紧缩。所以通货紧缩并非有害,既然如此比特币是不是通货紧缩论就不那么重要了,所以现在通货紧缩论已经鲜被提及。    

无价值支撑论。怀疑者认为货币最重要的本质要求就是必须有价值或者有价值支撑,没有价值支撑是比特币被诟病最多的地方。比特币的拥护者们当然有不同的解释:第一种观点认为稀缺性就是比特币的价值支撑,《比特币革命:互联网的货币》一书的作者数字货币研究员Travis Patron认为比特币是具有内在价值的货币,比特币的价值受惠于每10分钟发行一次的安排;第二种观点认为比特币至少具有作为支付系统的价值,路透财经专栏作者菲利克斯?沙尔蒙认为“比特币是世界上最好、最干净的支付体制”;第三种观点认为比特币的价值不止于此,比特币是数字黄金,具有价值尺度的功能。比特币拥护者们会借用三体中的名言反击比特币没有价值支撑的观点,“无知和弱小不是生存的障碍,傲慢才是”,他们认为质疑者无视比特币背后的价值支撑,而一味的将之视为炒作的工具,那就会落后于这个时代。他们中的极端者甚至指出美元其实也并不存在什么内在价值,黄金同样也是如此。    

④能源浪费论。比特币矿机在挖矿过程中需要耗费大量的电力,不少人认为持续的哈希计算没有任何科学价值和经济意义①,但是能耗却非常大。事实上比特币挖矿的能耗并非是无限的,挖矿的收入决定了矿工的投入,能耗在以“激励机制”为主市场平衡机制中得到限制。比特币的能耗看似巨大,但维持了整个比特币网络的运行,货币的发行和交易都由这个网络支持,不需要造币厂、银行、支付系统等中介机构,其运行维护费用远远低于传统货币系统,所以比特币的拥护者们认为比特币挖矿的能耗非但不是其致命伤,如果通过比特币体系代替传统经济体系将会发现更大程度的效能节约。  

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